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वैल्यू रिसर्च रेटिंग
Our Opinion
रिस्कोमीटर
मॉडरेट
₹10.4600 0.26%
23-मई-2025 तक
सेबी के रिस्कोमीटर के आधार पर
Split between different types of investments
Split between categories of Equity investments
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फंड का नाम
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रेटिंग |
Our Opinion |
रिस्क
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रिटर्न (%) |
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व्यय अनुपात (%)
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WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Regular Plan
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मॉडरेट
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लोडिंग... |
2.05 |
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लो टू मॉडरेट
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लोडिंग... |
0.96 |
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मॉडरेट हाई
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लोडिंग... |
1.77 |
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मॉडरेट हाई
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लोडिंग... |
1.86 |
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हाई
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लोडिंग... |
1.43 |
₹53 करोड़
0.25 (7)
500
500
100
6
निवेश की रणनीति
स्कीम का उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इन्स्ट्रूमेंट्स, आर्ब्रिटाज के अवसर तथा डेट और मनी मार्केट इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश के जरिए पूंजी में बढ़ोत्तरी प्रदान करना है.
उपयुक्तता
"इक्विटी-सेविंग्स फ़ंड आपके पैसे का क़रीब एक तिहाई इक्विटी स्टॉक्स , बॉन्ड और आर्बिट्राज के हर विकल्प में निवेश करते हैं, हालांकि ये मार्केट पर फ़ंड मैनेजर के नज़रिए के आधार पर थोड़ा अलग-अलग हो सकता है. ये फ़ंड उन लोगों के लिए सही हैं जो अपने निवेश की वैल्यू में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव का सामना नहीं करना चाहते और ऐसे मीडियम रिटर्न के साथ संतुष्ट हैं जो फ़िक्स्ड इनकम ऑप्शन के मुक़ाबले थोड़ा ज़्यादा है.
ये उनक लोगों के लिए भी सही हो सकते हैं जो अपने जोड़े हुए धन से रेग्युलर इनकम चाहते हैं. इन फ़ंड्स का डेट और आर्बिट्राज वाला हिस्सा एक मॉडरेट, लेकिन स्थिर इनकम दे सकता है. इक्विटी एलोकेशन का हिस्सा हालांकि कुछ अस्थिरता लाता है, पर लंबे समय में मुद्रास्फीति की दर से बेहतर रिटर्न पाने में मदद करता है.
केवल तभी निवेश करें जब आप तीन या उससे ज़्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं. अपने निवेश की मुद्रास्फीति से कुछ हद तक सुरक्षा और भरोसेमंद इनकम पाने के लिए, अपनी बचत को इन फ़ंड्स में, कम से कम कुछ महीनों के दौरान निवेश करें, और फिर पैसे निकालने की दर को अपने निवेश की वैल्यू के मुक़ाबले सालाना 4-6 प्रतिशत की सीमा में ही रखें."
कैपिटल गेन्स टैक्स
डिस्क्लेमर: टैक्स से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक तौर पर और दूसरे स्रोतों पर उपलब्ध जानकारियों से तैयार करने की पूरी कोशिश की गई है, जिसे वैल्यू रिसर्च विश्वसनीय मानता है. इसका उद्देश्य टैक्स संबंधी सलाह देना नहीं है, और हमारी आपको सलाह है कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श ज़रूर करें. वैल्यू रिसर्च इस जानकारी के आधार पर किसी भी निवेश या निवेश से बाहर निकलने के निर्णय से होने वाले किसी नुक़सान या क्षति की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है और न ही कोई दायित्व स्वीकार करता है.
डिविडेंड टैक्स
वैल्यू रिसर्च फ़ंड एडवाइज़र के सब्सक्राइबर वैल्यू रिसर्च फ़ंड एडवाइज़र वेबसाइट के ज़रिए आसानी से WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Regular Plan के कम ख़र्च वाले डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं.
वैकल्पिक तौर पर, म्यूचुअल फ़ंड को संबंधित फ़ंड हाउस की वेबसाइट से भी सीधे ख़रीदा जा सकता है. उदाहरण के लिए, WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Regular Plan को WhiteOak Capital Mutual Fund की वेबसाइट से ख़रीदा जा सकता है. इस स्थिति में, अगर आप विभिन्न फ़ंड हाउसों के कई फ़ंड्स में निवेश कर रहे हैं, तो आपको प्रत्येक फ़ंड हाउस की वेबसाइट पर अलग-अलग ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत होगी.
तीसरा विकल्प ऑफ़लाइन निवेश करना है. इसके लिए आपको म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर से मदद लेनी होगी. ज़्यादातर बैंक भी म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं और आप अपने बैंक से निवेश करने के लिए मदद ले सकते हैं.
WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Regular Plan का हालिया घोषित NAV 25-मई-2025 को ₹10.4600 है.
| कंपनी | पोर्टफ़ोलियो का प्रतिशत |
|---|---|
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GOI Sec 6.92 18/11/2039 |
6.94
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GOI Sec 6.79 07/10/2034 |
6.36
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GOI Sec 7.10 08/04/2034 |
3.99
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Reserve Bank of India T-Bills 91-D 11/07/2025 |
3.76
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Reserve Bank of India T-Bills 182-D 12/06/2025 |
2.83
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पिछले पांच वर्षों में, WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Regular Plan ने 25-मई-2025 तक --% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Regular Plan में निवेश शुरू करने के लिए एकमुश्त विकल्प में ₹500 और SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) विकल्प में ₹100 के न्यूनतम निवेश की ज़रूरत होती है.
