Helios Balanced Advantage Fund - Regular Plan

Helios Balanced Advantage Fund - Regular Plan के बारे में

Helios Balanced Advantage Fund - Regular Plan hybrid की एक Helios Mutual Fund म्यूचुअल फ़ंड स्कीम है. मार्च 27, 2024 को लॉन्च हुए इस फ़ंड का प्रबंधन वर्तमान में Alok Bahl, Utssav Modi और Pratik Singh द्वारा किया जा रहा है. फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो 2.40% है और इसका कुल AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) ₹305 करोड़ है.

हेलिओस बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड - रेगुलर प्लान इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज के मिश्रण में निवेश करता है. दोनों का अनुपात गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाता है और फ़ंड मैनेजर के बाजार दृष्टिकोण के आधार पर अलग-अलग रह सकता है. यह फ़ंड न्यूनतम ₹1,000 का एकमुश्त निवेश और न्यूनतम ₹1,000 की SIP की अनुमति देता है.

निवेश की रणनीति

यह योजना इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश और ऋण, मुद्रा बाजार उपकरणों और डेरिवेटिव के सक्रिय उपयोग के माध्यम से पोर्टफोलियो को गतिशील रूप से प्रबंधित करके नकारात्मक पक्ष को सीमित करने का प्रयास करते हुए इक्विटी के संभावित अपसाइड को भुनाने का प्रयास करती है.

उपयुक्तता

Dynamic Asset Allocation funds are suitable for investors:

• Looking to invest in a portfolio of equity and debt for moderate returns
• Who prefer to let fund manager decide how much to invest in equity and in debt
• Aiming for long-term wealth creation
• With a 5+ year investment horizon
• Who are new/unfamiliar with market's ups and downs

Note:

• Invest only through SIP