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हर रोज़ ऐसा नहीं होता कि कोई फ़्लेक्सी-कैप फ़ंड अपने पहले साल में 42 फ़ीसदी का दमदार रिटर्न दे, जबकि इस दौरान कैटेगरी एवरेज 32 फ़ीसदी रहा है. यानि, इस फ़ंड ने अपनी कैटेगरी की तुलना में 10 फ़ीसदी अल्फ़ा दिया है. नवंबर में अपना पहला साल पूरा करने वाला हेलिओस फ़्लेक्सी कैप फ़ंड ऐसा करने वाला अब तक का सिर्फ़ 12वां फ़ंड है.
यही नहीं, हेलिओस फ़्लेक्सी कैप फ़ंड की एक और ख़ूबी रही...
इस फ़ंड ने अपने निवेशकों का 100 फ़ीसदी पैसा ऐसे समय में बाजार में लगाया, जब मार्केट के वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताओं के कारण कई दूसरे फ़ंड भारी भरकम कैश लेकर बैठे थे.
दूसरा, महंगे लगने वाले बाज़ार में पूरा पैसा निवेश करने के बावजूद, अक्तूबर में हेलिओस फ़्लेक्सी कैप फ़ंड में सिर्फ़ 3.1 फ़ीसदी की गिरावट आई, जबकि पूरे बाज़ार में दोगुने से ज़्यादा की गिरावट रही, यानी 6.5 फ़ीसदी की गिरावट हुई. जो लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि इसमें कौन सी ख़ास बात है, उनके लिए यहां एक क्रिकेट की मिसाल दी गई है: हेलिओस ने इस बाज़ार की तेज़-तर्रार और स्विंग होने वाली पिच पर खुल कर अपना बल्ला घुमाया और शतक बनाया, जबकि सतर्क रह कर बाज़ार में रक्षात्मक खेल खेलने वाले बहुत से दूसरे स्लिप में कैच दे बैठे.
हेलिओस का साहस
हेलिओस ने कुछ अलग हटकर भी सोचा. इसने अपनी एसेट्स का 15-20 फ़ीसदी उन कंपनियों में निवेश किया, जो 20 से कम डाइवर्सिफ़ाइड इक्विटी स्कीमों के पास थीं.
अभी भी, हेलिओस के पास 20 ऐसे असामान्य शेयरों में उसके एसेट्स का पांचवां हिस्सा लगा हुआ है.
और अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है?
शुरुआत से ही रखे गए छह ऐसे शेयरों ने अल्फ़ा के 80 फ़ीसदी में योगदान दिया है. इन सुपर सिक्स शेयरों ने हेलिओस फ़्लेक्सी कैप फ़ंड में एक दमदार भूमिका निभाई है, जिसने अपने पहले 12 महीनों में 42.3 फ़ीसदी का रिटर्न दिया, जबकि उसी दौरान बाक़ी के मार्केट की ग्रोथ 31.7 फ़ीसदी रही..
किन शेयरों के दम पर मिला अल्फ़ा
शुरुआत से ही होल्ड किए गए इन 6 शेयरों ने प्रदर्शन में 80% योगदान दिया है
| कंपनी | VR स्टॉक रेटिंग | स्टॉक का रिटर्न (%) | एवरेज एलोकेशन (%) |
|---|---|---|---|
| मोतीलाल ओसवाल फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ | 4 | 253 | 2.06 |
| अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन | 4 | 68 | 3.05 |
| श्रीराम फाइनेंस | 5 | 53 | 1.50 |
| सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) | 5 | 73 | 1.01 |
| 360 वन वाम | 3 | 93 | 1.28 |
| ज़ोमैटो | 3 | 104 | 3.84 |
| नोटः शेयरों के रिटर्न 13 नवंबर 2023 से 8 नवंबर 2024 के बीच के हैं. होल्डिंग 31 अक्तूबर 2024 तक की हैं. | |||
शुरुआत में क़िस्मत का साथ है या कुछ और...
हेलियोस फ़्लेक्सी कैप फ़ंड के लिए पहले 12 महीने निश्चित ही यादगार रहे हैं.
लेकिन, इसने अभी अपना पहला साल ही पूरा किया है. मगर क्योंकि इसने अभी तक मुश्किल दौर का सामना नहीं किया है, इसलिए हमारा सुझाव है कि फ़ंड को कम से कम दो साल और बाज़ार के उतार-चढ़ाव झेलने दें, उसके बाद ही हम उनका सही आकलन कर सकते हैं.
तब तक, हम इस फ़ंड की यात्रा के लिए "वेट एंड वाच" का रुख़ अपनाना ही सही होगा.
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