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सारांश: वैल्यू फ़ंड्स उन कंपनियों की तलाश में रहते हैं जिनका आधार मज़बूत हो लेकिन उनके शेयर असल क़ीमत से कम में कारोबार कर रहे हों. हमने पांच ऐसे वैल्यू फ़ंड्स को चुना है जिन्होंने सब्र रखने वाले निवेशकों को 10 साल की SIP में शानदार रिटर्न दिए. देखें कि कौन से फ़ंड टॉप पर रहे और उनका प्रदर्शन कैसा रहा.
वैल्यू फ़ंड्स वो म्यूचुअल फ़ंड हैं जो उन शेयरों को चुनते हैं जो अपनी वास्तविक क़ीमत से कम में बिक रहे होते हैं. इन्हें बाज़ार के सौदेबाज़ (बारगेन हंटर्स) के रूप में देख सकते हैं. फ़ंड मैनेजर ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जो मज़बूत आधार रखती हों लेकिन शॉर्ट टर्म के नुक़सान या बाज़ार की अनदेखी जैसे अस्थायी कारणों के चलते कम क़ीमत पर उपलब्ध हों. इसके पीछे आइडिया ये है कि इन क्वालिटी बिज़नसेज को कम क़ीमत पर ख़रीदा जाए और समय के साथ उनकी असली क़ीमत सामने आने का इंतज़ार किया जाए.
इस रणनीति में सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये शेयर रातोंरात तेज़ी नहीं दिखाते. लेकिन लंबे समय तक रखने पर ये शानदार रिटर्न दे सकते हैं.
हमने आंकड़ों का विश्लेषण किया और पांच ऐसे वैल्यू फ़ंड्स को चुना जिन्होंने 10 साल की SIP में शानदार रिटर्न दिए, जिनमें से सबसे अच्छे फ़ंड ने 20 प्रतिशत से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया.
आइए, इन्हें उल्टे क्रम में देखते हैं.
#5 इनवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फ़ंड (डायरेक्ट प्लान)
- 10 साल का SIP रिटर्न: 19.23 प्रतिशत
- 10 साल पहले शुरू की गई ₹10,000/माह की SIP. वर्तमान मूल्य: ₹33.07 लाख
- एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): ₹19,257 करोड़
- एक्सपेंस रेशियो: 0.55 प्रतिशत
टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स
| स्टॉक | एसेट्स का % |
|---|---|
| HDFC Bank | 8.11 |
| ICICI Bank | 7.41 |
| Infosys | 5.42 |
| Mahindra & Mahindra | 3.54 |
| Axis Bank | 3.24 |
#4 ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फ़ंड (डायरेक्ट प्लान)
- 10 साल का SIP रिटर्न: 19.33 प्रतिशत
- 10 साल पहले शुरू की गई ₹10,000/माह की SIP. वर्तमान मूल्य: ₹33.22 लाख
- एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): ₹54,096 करोड़
- एक्सपेंस रेशियो: 0.98 प्रतिशत
टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स
| स्टॉक | एसेट्स का % |
|---|---|
| Reliance Industries | 7.25 |
| ICICI Bank | 6.81 |
| HDFC Bank | 6.66 |
| Infosys | 4.53 |
| Axis Bank | 4.2 |
#3 कोटक कॉन्ट्रा फ़ंड (डायरेक्ट प्लान)
- 10 साल का SIP रिटर्न: 19.40 प्रतिशत
- 10 साल पहले शुरू की गई ₹10,000/माह की SIP. वर्तमान मूल्य: ₹33.38 लाख
- एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): ₹4,502 करोड़
- एक्सपेंस रेशियो: 0.58 प्रतिशत
टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स
| स्टॉक | एसेट्स का % |
|---|---|
| HDFC Bank | 6.96 |
| ICICI Bank | 5.61 |
| Reliance Industries | 3.52 |
| SBI | 3.46 |
| Infosys | 3.36 |
#2 HSBC वैल्यू फ़ंड (डायरेक्ट प्लान)
- 10 साल का SIP रिटर्न: 19.62 प्रतिशत
- 10 साल पहले शुरू की गई ₹10,000/माह की SIP. वर्तमान मूल्य: ₹33.80 लाख
- एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): ₹14,054 करोड़
- एक्सपेंस रेशियो: 0.77 प्रतिशत
टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स
| स्टॉक | एसेट्स का % |
|---|---|
| HDFC Bank | 4.34 |
| MCX | 3.8 |
| ICICI Bank | 3.7 |
| Godfrey Phillips | 2.97 |
| Reliance Industries | 2.96 |
#1 SBI कॉन्ट्रा फ़ंड (डायरेक्ट प्लान)
- 10 साल का SIP रिटर्न: 20.59 प्रतिशत
- 10 साल पहले शुरू की गई ₹10,000/माह की SIP. वर्तमान मूल्य: ₹35.57 लाख
- एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): ₹47,390 करोड़
- एक्सपेंस रेशियो: 0.68 प्रतिशत
टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स
| स्टॉक | एसेट्स का % |
|---|---|
| HDFC Bank | 8.54 |
| Reliance Industries | 6.24 |
| ITC | 3.41 |
| Kotak Bank | 2.92 |
| Punjab National Bank | 2.34 |
टॉप 5 वैल्यू फ़ंड
| फ़ंड का नाम | 10 साल का SIP रिटर्न | वैल्यू रिसर्च रेटिंग |
|---|---|---|
| SBI Contra Fund | 20.59% | ★★★★★ |
| HSBC Value Fund | 19.62% | ★★★★ |
| Kotak Contra Fund | 19.40% | ★★★ |
| ICICI Prudential Value Fund | 19.33% | ★★★★★ |
| Invesco India Contra Fund | 19.23% | ★★★ |
| रिटर्न डायरेक्ट प्लान्स का है | ||
आपके पोर्टफ़ोलियो में वैल्यू फ़ंड्स की जगह क्यों होनी चाहिए
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विपरीत सोच वाली पसंद (Contrarian picks): वैल्यू फ़ंड्स अक्सर उन शेयरों को ख़रीदते हैं जो बाज़ार में कम लोकप्रिय हैं लेकिन बाद में तेज़ी दिखाते हैं.
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कम जोखिम: मिड और स्मॉल-कैप फ़ंड्स की तुलना में इनमें उतार-चढ़ाव कम होता है.
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धैर्य रखने वाले निवेशकों के लिए बेहतर: ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो तेज़ उछाल के बजाय टिकाऊ कम्पाउंडिंग रिटर्न चाहते हैं.
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ये भी पढ़ेंः स्मॉल-कैप फ़ंड में ज़्यादा रिटर्न पाने का सबसे स्मार्ट तरीक़ा कौन सा है?
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