Kenneth Andrade: केनेथ अंद्रादे ने अपनी इमेज के हिसाब से ओल्ड ब्रिज फ़ोकस्ड इक्विटी फ़ंड (Old Bridge Focused Equity Fund) बनाया है. आप इस फ़ंड के लॉन्च, स्ट्रैटजी और अंद्रादे के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं.
ओल्ड ब्रिज के पहले फ़ंड के इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज़र पर ग़ौर करने के बाद, आइए आपको कुछ दिलचस्प पहलुओं से रूबरू कराते हैं.
ये नया फ़ंड पिछले महीने ही लॉन्च किया गया था और इसने 31 जनवरी 2024 तक 19 शेयरों में निवेशकों के पैसे का केवल 53.9 फ़ीसदी निवेश किया है. इसका बाक़ी हिस्सा कैश में बना हुआ है. चूंकि ये एक फ़ोकस्ड फ़ंड है, इसलिए इसके पोर्टफ़ोलियो में 11 और स्टॉक जोड़ने की गुंजाइश है. (यहां बता दें कि एक फ़ोकस्ड फ़ंड अधिकतम 30 स्टॉक्स में निवेश कर सकता है.)
दिलचस्प बात ये है कि 68 फ़ीसदी पैसा मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों में गया है. ऐसे समय में जब पिछले 12 महीनों में मिड-कैप और स्मॉल-कैप में ज़बर्दस्त उछाल आया है, ये वास्तव में फ़ंड मैनेजर्स की ओर से एक दिलचस्प कॉल है.
दूसरी जानकारियां मिलने पर आप इसके बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो जायेंगे. इसके पोर्टफ़ोलियो में 18.7 फ़ीसदी हिस्सेदारी वाले सात स्टॉक हैं, जो म्यूचुअल फ़ंड उद्योग में बिल्कुल लोकप्रिय नहीं हैं. वे हैं:
केनेथ के साहसिक फैसले
सात ऐसे शेयर जो थोड़ा हटके हैं
| कंपनी (सेक्टर) | VR स्टॉक रेटिंग | मार्केट कैप (करोड़ ₹) | P/E रेशियो | 1 साल का रिटर्न (%) |
|---|---|---|---|---|
| रेडिंग्टन (सर्विसेज) | 3/5 | 14256 | 11.9 | 0.5 |
| ग्लेनमार्क लाइफ़ साइंसेज (हेल्थकेयर) | कोई रेटिंग नहीं | 10531 | 20.3 | 126.6 |
| मार्कसंस फ़ार्मा (हैल्थकेयर) | 4/5 | 6648 | 22.3 | 126.4 |
| गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स (कंज्यूमर स्टेपल्स) | 3/5 | 8234 | 25.4 | 54.7 |
| ITD सीमेंटेशन इंडिया (कंस्ट्रक्शन) | 2/5 | 5603 | 25.2 | 206.8 |
| कावेरी सीड्स (कंज्यूमर स्टेपल्स) | 5/5 | 3715 | 13.1 | 25.5 |
| एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल (सर्विसेज) | कोई रेटिंग नहीं | 1395 | 20.7 | 72.4 |
| नोटः 12 फरवरी 2023 तक. | ||||
ये सात शेयर केवल क़रीब 10 एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फ़ंड्स के पास होंगे. और असल में तो कावेरी सीड के लिए कोई ख़रीदार ही नहीं है, जबकि ओल्ड ब्रिज के फ़ोकस्ड फ़ंड ने हैदराबाद स्थित इस एग्री बिज़नस कंपनी में 2.35 फ़ीसदी एलोकेशन किया है.
कम आते हैं नज़र
ओल्ड ब्रिज फ़ोकस्ड इक्विटी ने जो बड़े दांव लगाए हैं, उनमें दूसरे म्यूचुअल फ़ंड्स की कम ही दिलचस्पी रही है
| कंपनी | इन्वेस्ट करने वाले एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड्स की संख्या | एवरेज एलोकेशन (%) | ओल्ड ब्रिज फ़ोकस्ड इक्विटी द्वारा एलोकेशन (%) |
|---|---|---|---|
| रेडिंग्टन (सर्विसेज) | 10 | 1.26 | 4.31 |
| ग्लेनमार्क लाइफ़ साइंसेज (हेल्थकेयर) | 8 | 1.11 | 2.52 |
| मार्कसंस फ़ार्मा (हैल्थकेयर) | 4 | 0.93 | 2.4 |
| गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स (कंज्यूमर स्टेपल्स) | 5 | 0.53 | 2.4 |
| ITD सीमेंटेशन इंडिया (कंस्ट्रक्शन) | 8 | 1.61 | 2.39 |
| कावेरी सीड्स (कंज्यूमर स्टेपल्स) | 0 | 0 | 2.35 |
| एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल (सर्विसेज) | 2 | 3.12 | 2.34 |
| नोट: निवेश करने वाले एक्टिव फ़ंड्स की संख्या और एवरेज एलोकेशन में ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फ़ंड शामिल नहीं है. ये 31 जनवरी 2024 के पोर्टफ़ोलियो डिस्क्लोज़र के अनुसार है | |||
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