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लार्ज कैप फ़ंड बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं और लंबी अवधि में कम उतार-चढ़ाव के साथ स्थिर एसेट बनाने का मौक़ा देते हैं. यही वजह है कि वे मिड-कैप या स्मॉल-कैप फ़ंड की तुलना में बाज़ार की उठापटक को बेहतर ढंग से झेल लेते हैं.
फ़ाइव-स्टार लार्ज कैप फ़ंड (जून 2025)
नीचे जून 2025 तक उच्चतम (5-स्टार) रेटिंग वाले लार्ज-कैप फ़ंड दिए गए हैं. इन फ़ंड्स ने 3-वर्ष और 5-वर्ष दोनों अवधियों में मज़बूत, जोखिम-समायोजित रिटर्न दिया है:
| फ़ंड का नाम (डायरेक्ट) | रेटिंग | 3 साल का रिटर्न | 5 साल का रिटर्न |
|---|---|---|---|
| DSP Large Cap Fund | 5/5 | 22.58% | 21.31% |
| HDFC Large Cap Fund | 5/5 | 20.14% | 22.95% |
| ICICI Pru Bharat 22 FOF | 5/5 | 31.72% | 33.05% |
| ICICI Pru Large Cap Fund | 5/5 | 22.37% | 23.90% |
| Nippon India Large Cap Fund | 5/5 | 23.98% | 26.73% |
इन सभी फ़ंडों ने पिछले तीन और पांच वर्षों में सालाना दो डिजिट में रिटर्न दिए हैं, जो कैटेगरी एवरेज से कहीं बेहतर हैं.
लार्ज कैप श्रेणी के प्रमुख ट्रेंड
- पैसिव विकल्पों की बढ़त
निफ़्टी 50 और सेंसेक्स ट्रैक करने वाले सस्ते इंडेक्स फ़ंड और ETF लगातार सक्रिय लार्ज कैप फ़ंडों का हिस्सा खा रहे हैं. लागत कम होने के कारण और बड़े शेयरों में अल्फ़ा बनाना कठिन होने से निवेशक इन्हें मुख्य होल्डिंग के रूप में अपना रहे हैं. - रिटर्न में ख़ासा अंतर
टॉप और बॉटम-परफॉर्मर फ़ंड्स के बीच रिटर्न का अंतर बढ़ रहा है. जहां ऊपर दिए गए फ़ंड पांच वर्ष में 21-33 प्रतिशत सालाना रिटर्न दे रहे हैं, वहीं कई फ़ंड काफ़ी पीछे हैं. इसलिए हाल की चमक नहीं, बल्कि लंबे समय की स्थिरता देखें.
स्टार रेटिंग का सही इस्तेमाल कैसे करें
फ़ंड रेटिंग शुरुआती छंटनी में सहायक है, पर ये अतीत का आइना भर है-भविष्य की गारंटी नहीं.
सबसे अच्छा तरीक़ा
- चार और पांच-स्टार फ़ंड से शुरुआत करें, पर केवल रेटिंग पर भरोसा न करें.
- रणनीति, फ़ंड मैनेजर का कार्यकाल और ख़र्च अनुपात जांचें; टीम या मैन्डेट बदला तो रेटिंग फिसल सकती है.
- अपनी समय-सीमा और जोखिम क्षमता से मेल बैठाएं; एक्टिव लार्ज कैप फ़ंड 20 प्रतिशत तक मिड-कैप व स्मॉल-कैप में भी लगा सकते हैं.
- रेटिंग समय-समय पर देखें; ये आंकड़े और जोखिम-मेट्रिक के आधार पर बदलती रहती है.
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