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बड़े-बड़े नामों (निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप) को भूल जाइए, ये स्मॉल-कैप फ़ंड चुपके से लंबे समय में लगभग सभी को पछाड़ता रहा है. आइए जानते हैं इस फ़ंड का नाम और इसकी लगातार शानदार परफॉर्मेंस का राज.
ऊंची रैंकिंग और लोकप्रियता के शोर में कोटक स्मॉल कैप फ़ंड ने चुपके से अपनी जगह बनाई है. ये न तो सबसे बड़ा है, न सबसे चमकदार और न ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला स्मॉल-कैप फ़ंड है. असल में, ये अपनी कैटेगरी में छठा सबसे बड़ा फ़ंड है, जिसके पास ₹18,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है. लेकिन पिछले एक दशक में इसने ऐसे नतीजे दिए हैं, जो बड़े-बड़े फ़ंड्स को भी सोचने पर मजबूर कर दें.
कोटक स्मॉल कैप फ़ंड को आप म्यूचुअल फ़ंड्स का राहुल द्रविड़ कह सकते हैं - कोई गैर-ज़रूरी शोर-शराबा नहीं, बस लगातार शानदार प्रदर्शन.
क्या बनाता है इस फ़ंड को ख़ास?
जानने के लिए हमने प्वाइंट-टू-प्वाइंट रिटर्न से आगे जाकर गहरी छानबीन की. हमने सिर्फ़ कैलेंडर रिटर्न की जगह पिछले पांच सालों के रोज़ाना के पांच साल के रोलिंग रिटर्न को देखा.
ये क्यों मायने रखता है? रोलिंग रिटर्न आपको ये समझने में मदद करते हैं कि फ़ंड अलग-अलग मार्केट साइकिल - तेज़ी, मंदी और बीच के दौर में - कितनी स्थिरता से परफॉर्म करता है. ये सिर्फ़ मार्केट के ऊंचे या निचले स्तरों पर एक बार के रिटर्न को देखने के बजाय, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए किसी फ़ंड के आकलन का एक बेहतर तरीक़ा है.
और जो हमने पाया, वो वाकई हैरान करने वाला था.
- 90.68 प्रतिशत बार कोटक स्मॉल कैप फ़ंड ने 15 प्रतिशत से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया है. सिर्फ़ एक स्मॉल-कैप फ़ंड एक्सिस स्मॉल कैप ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसने 92 प्रतिशत बार 15 प्रतिशत से ज़्यादा रिटर्न दिया है.
- पिछले पांच सालों में किसी भी पांच साल के पीरियड में इसने 4 प्रतिशत से कम रिटर्न कभी नहीं दिया.
- और, शायद सबसे प्रभावशाली बात ये है कि इसने रोलिंग पीरियड्स में 100 प्रतिशत बार बेंचमार्क को मात दी है.
'छोटा' लेकिन शानदार
कोटक स्मॉल कैप फ़ंड ने लगातार मज़बूती के साथ डबल डिजिट में रिटर्न दिया है
| फ़ंड | नेगेटिव | 0-5% | 5-8% | 8-12% | 12-15% | 15% से ज़्यादा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोटक स्मॉल कैप (डायरेक्ट) | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.86% | 2.67% | 90.68% |
ये प्रदर्शन सिर्फ़ बेहतर नहीं है, बल्कि फ़ंड ने दबदबा कायम किया है.
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हालांकि, एक सावधानी की बात. स्मॉल-कैप फ़ंड्स में ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है. लंबे समय के रिटर्न भले ही शानदार हों, लेकिन छोटी अवधि में जोखिम भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है. इसलिए सही फ़ंड चुनना और उस पर टिके रहना और भी ज़रूरी हो जाता है.
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