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मैं जानता हूं कि एग्रेसिव हाइब्रिड फ़ंड्स के लिए अपने पोर्टफ़ोलियो का 65 से 80 फ़ीसदी हिस्सा इक्विटी (equity) में और बाक़ी फ़िक्स्ड इनकम में निवेश करना ज़रूरी है. लेकिन क्या इक्विटी हिस्से में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के ब्रेकडाउन का कोई मैनडेट है? क्या फ़ंड मैनेजर, फ़्लेक्सी-कैप फ़ंड की तरह आज़ाद है? इसके अलावा, क्या डेट (debit) वाले हिस्से के लिए भी कोई मैनडेट है? - धनक सब्सक्राइबर
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एग्रेसिव हाइब्रिड फ़ंड के इक्विटी हिस्से के लिए ख़ास मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का ब्रेकडाउन नहीं देता है. मगर, ये फ़ंड्स फ़्लेक्सी-कैप फ़ंड के जैसा ही स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं, जिसमें थोड़ा झुकाव लार्ज-कैप की ओर रहता है.
एग्रेसिव हाइब्रिड फ़ंड्स ने लगातार लार्ज-कैप शेयर में लगभग 76 फ़ीसदी का बड़ा एलोकेशन बनाए रखा है. जिसमें मिड-कैप और स्मॉल-कैप में एलोकेशन क़रीब 15 फ़ीसदी से 8 फ़ीसदी के आसपास है. वहीं, फ़्लेक्सी-कैप फ़ंड ने लार्ज-कैप में लगभग 71 फ़ीसदी का एलोकेशन बनाए रखा है. मिड और स्मॉल-कैप में एलोकेशन लगभग 19 फ़ीसदी से 10 फ़ीसदी का है.
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डेट वाले हिस्से के लिए फ़िलहाल कोई भी मैनडेट तय नहीं है. फिर भी, एक बड़ा हिस्सा (डेट पोर्टफ़ोलियो का 80 प्रतिशत से ज़्यादा का हिस्सा) आमतौर पर सॉवरेन (SOV), AAA, A1+ और AA+ जैसे ऊंचे ग्रेड के डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है.
म्यूचुअल फ़ंड का एसेट एलोकेशन कैसे चेक करें?
इसके लिए आप हमारी धनक वेबसाइट (dhanak.com) में जा कर चेक कर सकते हैं. अपने फ़ंड को सर्च करने के लिए टॉप पर दिख रहे सर्च बार का इस्तेमाल करें. फ़ंड पेज पर, 'पोर्टफ़ोलियो' टैब पर क्लिक करें. यहां पर आपको अपने फ़ंड के इक्विटी और डेट एलोकेशन के बारे में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी.
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ये लेख पहली बार जून 14, 2024 को पब्लिश हुआ.
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