Quant Small Cap ने 5 नए स्टॉक्स ख़रीदे, क्या इनमें से कोई आपके पास है?

सारांशः पिछले महीने ही Quant Small Cap ने पांच नए शेयर ख़रीदे, दो बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और कुछ स्टॉक्स में तेज़ी से हिस्सेदारी बेच दी. इन क़दमों से पता चलता है कि फ़ंड आगे कहां से बड़ी कमाई की उम्मीद कर रहा है. क्या इनमें से कोई शेयर आपके पोर्टफ़ोलियो में है?

Quant Small Cap Fund ने तेज़ी से रैंकिंग में ऊपर चढ़ते हुए भारत का चौथा सबसे बड़ा म्यूचुअल फ़ंड स्कीम बनने का मुक़ाम हासिल कर लिया है. इससका एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) अब क़रीब ₹30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है.

ये हलचल बेवजह नहीं है. बेशक़, पिछला साल मुश्क़िल रहा, लेकिन पिछले पांच सालों में फ़ंड ने सालाना 37.21% का रिटर्न दिया है. यानी, अगर किसी ने पांच साल पहले ₹1 लाख लगाए होते तो आज वो क़रीब ₹6.7 लाख बन गया होता. जी हां, ये सिर्फ़ पांच सालों में 7 गुना की बढ़ोतरी है. वहीं, इसी अवधि में हर महीने ₹10,000 की SIP करने पर ये निवेश ₹11.4 लाख तक पहुंच गया होता.

इसका सीक्रेट क्या है? ये VLRT है. अपनी आंतरिक भावनाओं पर भरोसा करने के बजाय, ये 4-स्टार रेटेड वाला फ़ंड एक निवेश के लिए डेटा-आधारित नज़रिया अपनाता है, जिसका नाम है VLRT:

• वैल्यूएशन (Valuations) – ये पता लगाना कि कोई शेयर अपनी असली क़ीमत की तुलना में कब सस्ता है.
• लिक्विडिटी (Liquidity) – ये पता लगाना कि पैसा कहां और किस एसेट क्लास में जा रहा है.
• रिस्क उठाने की क्षमता (Risk Appetite) – ये आकलन करना निवेशक रिस्क लेने के मूड में हैं या सुरक्षित खेल रहे हैं.
• टाइमिंग (Timing) – मार्केट साइकिल समझकर तभी क़दम उठाना जब बाक़ी तीन बातें मेल खाएं.

इस तरीक़े से Quant Small Cap के लिए ऐसे विकल्पों में निवेश करना संभव होता है जिनमें तेज़ी की संभावनाएं हैं और मोमेंटम के ठंडा पड़ने से पहले ही तेज़ी से बाहर निकलना संभव होता है.

इसके चलते ही फ़ंड हर साल क़रीब 70% पोर्टफ़ोलियो बदल देता है. कुछ सालों में ये 100% से भी ज़्यादा रहा है, यानी 12 महीनों में हर स्टॉक एक बार से ज़्यादा बदला है.

तो, लगातार होते इस बदलाव के बीच देखते हैं कि पिछले महीने फ़ंड ने क्या ख़रीदा.

पिछले महीने के पांच नए स्टॉक्स

1. Marathon Nextgen Realty – 8.13% हिस्सेदारी, जो फ़ंड के कुल पोर्टफ़ोलियो का 1.32% है.
2. Aditya Birla Lifestyle Brands – रिटेल और फ़ैशन इंडस्ट्री में बिल्कुल नया है, जिसमें निवेशकों का लगभग 1.57% पैसा लगा है.
3. Capri Global Capital – 2.95% हिस्सेदारी ख़रीदी.
4. Gland Pharma – छोटा लेकिन स्ट्रैटेजिक दांव, कंपनी में 0.38% हिस्सेदारी.
5. Anthem Biosciences – 0.66% हिस्सेदारी.

दो बड़े नामों में हिस्सेदारी बढ़ाई

• Jio Financial Services – 0.88% से बढ़कर 0.95% हिस्सेदारी की, जिसकी अब क्वांट स्मॉल कैप फ़ंड के कुल पोर्टफ़ोलियो में 6.76% हिस्सेदारी है.
• Anand Rathi Wealth –  हिस्सेदारी 2.68% से बढ़कर 3.1% हो गई, जो इसके पोर्टफ़ोलियो का 2.3% है.

हिस्सेदारी बेची और घटाई

• इन शेयरों को बेचा – Chambal Fertilisers and Chemicals.
• इन्हें कम किया – HP Adhesives और Onesource Specialty Pharma.

निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए

क्योंकि फ़ंड तेज़ी का पीछा करता है, इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है और हाल के महीनों में ये साफ़ दिखा है, जहां पिछले 12 महीनों में इसके औसत प्रतिद्वंदी  -2.2% की तुलना में इसमें कहीं ज़्यादा गिरावट (-6 प्रतिशत रिटर्न) आई है. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन (रिटर्न में उतार-चढ़ाव का पैमाना) 17.19% है, जो स्मॉल-कैप कैटेगरी के औसत 16.96% से थोड़ा ज़्यादा है. आसान शब्दों में: और ज़्यादा उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा.

तो, क्या Quant Small Cap Fund आपके पोर्टफ़ोलियो में होना चाहिए?

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